一、 电子商务发展基本情况
(一)电子商务组织机构建设情况
1、 县(市、区)电子商务工作领导机构和管理机构建设以及工作开展情况
2、 电子商务协会组织及其运行情况
(二)电子商务发展规划及扶持建设情况
1、有无制定电子商务发展规划;
2、有无出台电子商务专项扶持(主要内容)
(三)电子商务服务平台建设情况
1、 电子商务产业园区服务平台建设
电子商务产业园区名称、地址、面积、投资规模、运营时间、入驻率(以营业面积算),其中电商服务企业(包括平台)家数及占比.
2、 电子商务公共服务中心服务平台建设
今年市本级及天台、三门、仙居试点,陆续推广(包括在乡镇、街道、工业园区、专业
市场、电商产业基地设电商服务点).集聚电子商务企业名录、产业基地名录、培训机构、实践基地以及其他电子商务服务资源,让企业在综合服务平台上能找到所需的电子商务服务相关业务.
3、 电子商务进农村、进社区工程服务平台(点)建设
电子商务进农村:计划:2021年椒江120个、临海180个;2021年:路桥100个、温岭150个、玉环100个;2021年;天台、三门、仙居、黄岩各100个,全市1050个村,区域商品配送和服务中心建设(以县市区为单位).完成试点任务的验收情况,正在落实的进度情况,未曾起动的有何打算.
电子商务进社区:今年全省在杭州、金华、温州试点,明年全面推广,在范围内选择社区500个,可做一些前期调查工作.
4、 电子商务产品展销(展示)服务平台建设
主要办好网商节、各类产品展销会.电子商务产品展销也是推动电子商务产业发展的一个重要服务平台,这既是产品展销活动,也是台州电子商务成果展示,各地组织情况及其打算.
5、 电子商务专项服务平台建设
在各类电子商务服务平台上有无设立专区及其打算,如特色馆、产业带、筹划算等.
(四)电子商务应用情况
1、电子商务进企业
全市每年推动电子商务应用企业500家(列入市里考核),三区各50家,临海、温岭、玉环各70家,天台、仙居、三门、开发区各35家.其中:去年全市进入天猫店(b2c)企业达836家,到目前为止已达1400多家,市里分年中、年终组织二次调查模底,年中调查模底情况如何?
2、 电子商务进市场
实施传统市场电子商务升级改造工程,引导更多经营主体与消费者开展网络批发、网络购物,有无确定一定的市场比例开展试点工作.
3、跨境电子商务
具备开展跨境电子商务服务试点的条件,各地如何组织实施试点工作.
4、电子商务企业服务
电子商务企业服务水平是推动电子商务应用的一个极为重要因素,各地电子商务服务企业(包括平台服务)组织企业、个人开展电子商务应用,其应用程度如何.
5、 电子商务人才培训
台州办公室下发了台州市电子商务实施方案(台办发电[2021]66号),各地落实情况,有无相应培训计划并组织培训,推动电子商务应用.
(五)、物流服务情况
物流企业入园、物流资源整合及物流运营水平,第三方物流、快递企业发展趋势.
(六)互联网金融
自建电商服务平台,开展集支付、融资、贷款、担保等为一体业务.嫁接外来电商服务平台开展电商应用情况.
二、 电子商务发展机遇、困难与问题
当下处在何种发展期(分电商产业链),区域性难题是什么,突出差异性.
三、 电子商务发展方向和规划
如何发展县域电子商务,根据县域电子商务产业发展周期性,采取不同时期电子商务发展、措施及其工作重点,其公共服务内容、服务对象选择、高效服务水平等是什么.
四、 发展电子商务主要对策措施
规划引导、激励、公共服务、平台搭建、人才培养、环境建设、政企联动等.
跨境电商调研提纲
根据州主要领导的意见和州政协常委会议工作安排,州政协成立了以赵龙副为组长的关于我州跨境电子商务发展情况专题调研组,在州内进行走访和座谈,并赴深圳、杭州、郑州进行学习考察。于晓峰高度重视,在调研组考察、座谈讨论、报告形成环节都提出明确的要求和思路。州政协形成了报告,提出了促进我州跨境电子商务发展的建
议,供州委、州参考。
一、我州跨境电子商务的发展现状和问题
(一)发展现状
跨境电子商务是指分属于不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易,进行支付结算,并通过跨境物流送达商品,完成交易的一种国际商业贸易活动。目前,国内直接针对海外消费者的跨境b2c电子商务以每年100%-200%的增速发展。我国跨境电子商务发展已经起步,在加快发展,我州跨境电子商务也按捺不住发展的脚步,有了较好的发展基础,苗头好,势头足,已扬帆起航。
良好的商务环境基础。从全州来看,电子商务发展浪潮涌动,蓄势待发。现有涉及电子商务的企业815户,延吉市现有开展电商业务的企业70多户、开展中韩跨境电子商务企业近20户。我州已有7户中小企业免费加入了阿里巴巴商业平台,其中21户企业使用了阿里巴巴出口通。 2021年我州有45家企业成功入驻淘宝,商品包括大米、人参、林蛙、矿泉水、民族服饰等特色品类上千种。韩国城、朝鲜城、俄罗斯城3个电子商务云市场以及中韩母语服务外包平台、东北亚丝路多语言跨境电子商务平台等若干电子商务产业发展平台正在筹划建设中,其中由创业软件开发有限公司承建的图们江多语种跨境电子商务平台已被工信部列为跨境电子商务集成创新试点项目。电商企业的发展和平台建设为跨境电子商务提供了载体和发展基础。
跨境电商呈多点发展态势,重点区域突出。目前延吉、珲春、敦化等县市都在积极发展跨境电子商务,珲春和敦化是在谋划阶段,延吉市跨境电子商务发展已经露出端倪,形成了延吉高新区、图们江跨境电子商务产业园、延边新兴工业集中区三股力量,在市场的
作用下,竞相发展。延吉高新区筹划建设由延吉高新区科技创新园、延吉高新电子商务大厦、延吉海关快件监管中心等构成的电子商务基地,逐渐形成以一批电子商务应用企业为主体的企业集聚群,代表企业有吉林贵金属交易中心、延边创智科技、延边芝麻开门、神奇网络等,包括网络零售类、电商服务类、跨境电商类、生活服务类、电商平台类等七大不同种类的电商类型,共计47家入驻企业。延边新兴工业集中区为另一大电商集聚区,主要代表企业有延边开城医药有限公司、深圳他拍档、延边阿拉里食品、延边中亚电商管理有限公司等。高新区及新兴工业集中区分别申报了国家级和省级电子商务示范基地项目。
与韩国跨境贸易电子商务已经起步。延边新兴工业集中区在积极建设延边电子商务产业园和延边东北亚跨境物流中心项目,入驻企业15户,年交易额为亿元。其中跨境电商企业2户,已有服装配饰、箱包鞋帽、特色食品、母婴用品、户外用品、人参制品等7大类韩国产品上线交易,年交易额达到亿元以上。延边喜开电子商务有限公司自建的中韩跨境交易网络平台喜开网,是东北地区唯一的中韩跨境网络交易平台,平台自2021年建立后,已有韩国13个城市1000多家企业和国内企业进行在线贸易,线上跨境业务量逐渐增加。延边开城医药有限公司自建的三国城交易平台是国内唯一开展中韩人参及其制品的网上交易平台,该平台交易量逐月上升。延边创智科技有限公司自主研发的龙寻商务网母语商务平台,经营韩国商品,提供搜索、商城、建站、协同四大服务项目。在阿里国际站上的延吉广和贸易有限公司,集研发、生产、供销为一体,所生产产品销往世界各地。
(二)主要问题
支持跨境电子商务发展的缺失。由于缺少支持,大量的跨境贸易是以多品种、小批量的包裹形式、快件形式流通。2021年万件,仅相当于杭州下城产业园进出口邮政小包和邮政快件130万个的%。跨境电商发展迟缓主要原因是缺失,既没有享受到国家跨境电子商务试点城市的,我州也没有出台任何支持跨境电子商务发展的。全国
5+2试点城市发展跨境电子商务的优势在于,普通物品在一般贸易方式下进口要缴纳进口关税、,还要通过物流服务,经过批发零售及代理环节才能到达消费者手中,而在跨境贸易电子商务的试点范围内,仅需缴纳邮费即可,和原先一般贸易进口的关税++消费税相比,优惠幅度通常将达到30%。如以一般贸易方式进商品缴纳100元税款,在跨境电商试点城市一般只缴纳70元的行邮税。由于我州没有进入试点城市,跨境电商企业进口的韩国化妆品等要途径广州、郑州保税区保税进口,无疑增加了企业运营成本,使跨境电商企业的发展形不成竞争优势,对跨境电商企业没有吸引力。
跨境电子商务发展平台建设不完善。从通关服务平台建设看,跨境电商具有体量小、频次高、种类多,还要统筹解决好外贸电商结汇、退税问题,这对海关的监管提出了新的挑战。同时我州的各管理部门和海关联检部门信息没有实现互联互通,还都处于信息孤岛状态,无法完成跨境电子商务贸易三单合一的通关管理要求。需要建立跨境电子商务综合服务平台,为跨境进出口电商企业缩短通关时间、降低物流成本、提升利润空间,并提供通关、物流全程服务,解决收结汇和退税问题。从支付平台建设看,2021年10月,支付宝、汇付天下等17家第三方支付公司获得跨境电子商务试点资格,获得跨境支付全业务试点牌照。目前延边州喜开网已与中国农业银行建立了第三方支付平台,具有自身更便捷、更贴心的服务特点和优势。我们选择什么样的第三方支付企业,是我州发展跨境电子商务要研究的重要问题。从跨境物流服务平台建设看,跨境电子商务物流是需要物流企业具有全球供应链集成商角色和能力。目前我州共有物流企业100多家,有ems、顺丰、申通等17家快递企业,物流企业规模小、实力弱,企业还不具有与周边国家开展跨境物流的基础,还不具有高效处理库存、仓储、订单处理、物流配送等相关环节,为小额跨境电子商务提供综合性供应链解决方案的能力。引进大型物流企业就成为我州发展跨境电子商务必须解决的问题之一。
跨境电商企业信用建设需加强。资料显示,2021年315期间调查9家电商7家售假,
国内约有1亿的在线消费者受到虚假网络信息侵害,诈骗金额高达150亿元。有能力网购而不进行网购的消费者中有80%是由于信用及其安全方面的担忧。失去信用,连发展跨境电商的起点都没有。目前,我州销售产品主要集中在木耳、五味子、人参制品、林蛙等特产品上,同质化严重,往往采取模仿外观、降低品质、相互压价的恶性竞争模式,影响了我州电子商务企业的声誉。选择有信誉的企业、高质量的产品、优质的售后服务、快捷的物流服务是我州发展跨境电子商务的必然要求。
二、急需推动跨境电子商务发展的建议
我州区位优势独特,优惠叠加,物产资源丰富,区位交通便利,发展跨境电子商务潜力大,前景广阔。我州应抓住跨境电子商务发展新机遇,借助中韩自贸协定签署实施的新契机,总体上遵循主导,企业运作,扶持,整体推进的原则。采取协同发展,进出口联动,突破瓶颈,搭建平台,优化,推进跨境电子商务快速发展。
(一)提高认识,加强组织领导。一是州委、州要高度重视,增强机遇意识,各部门要攥紧拳头,群策群力,要把跨境电子商务作为我州经济发展新的增长点和产业转型升级的有效载体,举全州之力,在全州上下形成推进跨境电子商务发展的浓厚氛围,紧抓全国推动电商发展的新机遇,争取成为全省跨境电商发展的排头兵。二是建立组织机构。要由州长挂帅,指定一位副州长负责电子商务的发展事宜,设立电子商务发展办公室,真正协调各方,凝聚力量,合力发展。三是跨境电子商务作为新兴产业,涉及领域广、跨度大,应积极做好前期研究论证工作,重点结合延边现有产业发展实际情况,制定实施方案。
(二)突破瓶颈,积极申请跨境电子商务试点城市
积极申报。2021年5月7日发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》提出:鼓励发展面向一带一路沿线国家的电子商务合作,扩大跨境电子商务综合试点。我州发展跨境电子商务的瓶颈是没有享受到全国5+2试点城市的。由州尽快向海关总署提出跨境电子商务试点城市的申请。进入试点城市后,跨境电子商务面临的通关、结算、口岸管理等瓶颈问题将会得到破解,并享受优惠。从事跨境电子商务的企业利用保税园区进口货物进区保税、出口货物进区退税,以及保税仓储、分送集报等特殊优势,可以大幅度降低企业成本。这是跨境电商发展的最大,也是吸引电商企业投资的前提条件。
申报途径。目前国家鼓励发展电商的出口业务,并基本放开,申请试点城市的着眼点是争取跨境电子商务的进口试点城市。一是组织力量研究制定《关于报送延边州跨境贸易电子商务试点城市的申请》。开展跨境电子商务工作任务重,申请国家试点沟通协调难度大,应成立专门机构,明确专人推进,确保相关工作顺利开展。二是积极推动申请工作。跨境电商试点城市以延边州为地理范围,一顶帽子大家戴,实现共享;或以延吉、珲春等某一城市为对象争取跨境电商试点城市。通过多种办法争取试点:采取自下而上方式开展申办工作,积极协调省海关,做好向海关总署报送工作;利用图们江区域合作开发项目协调小组的平台,通过协商争取我州跨境电子商务试点城市。抓住中韩自贸协定签署实施的历史性机遇,在原有的将我州人参、矿泉水、浦项物流等纳入了示范项目的基础上,建议州积极跑上争取,将与韩国开展跨境电子商务作为增加项目列入示范的内容。根据《长吉图规划纲要》赋予延边州的先行先试,争取某项产品或某个部门的跨境电商优惠。同时可以效仿广州、深圳的做法,采取由上至下申请跨境贸易电子商务试点城市的方式,以会议纪要的形式予以解决。
(三)搭建两个服务平台,为跨境电商发展提供支撑
搭建跨境贸易电商综合服务平台。跨境电子商务综合服务平台是整个跨境电子商务信息化通关系统的核心和枢纽,为跨境进出口电商企业缩短通关时间、降低物流成本、提升利润空间,并提供通关、物流全程服务,解决收结汇和退税问题,需要积极推进跨境电子商务通关、检验检疫、结汇、缴进口税等关键环节单一窗口的综合服务体系建设。其建设可分两步走:第一步,建设电子口岸,利用延吉空港海关快件监管中心、珲春出口加工区等特殊海关监管区,搭建通关服务平台,发展跨境贸易电子商务。第二步,在享受试点城市后,建设以电子商务企业、物流企业、支付企业及监管部门(海关、国检、国税、外汇、商务、工商等部门参与共建、共享、共管)等为主要服务对象的综合信息服务平台。
搭建物流保税服务平台。跨境电子商务主要是b2b和b2c模式,从生产者直接到消费者手中,其中间的环节就是快捷、安全、高效的物流信息化系统,并实现与综合信息服务平台的互联互通。一是采取投入,或主导、企业投入的方式,依托延吉空港,发挥延边新兴工业集中区的区位优势,建立跨境贸易物流保税园区。分两步走:第一步,目前情况下利用邮政海淘做小件跨境业务,搭建物流服务平台,扩大总量。尽快在延边新兴工业集中区建立跨境电商仓储园区,支持物流仓储类企业入驻。第二步,向上级海关申报建设保税仓,利用延吉空港经济区物流集疏网络和国际陆港多式联运集疏网络,构建跨境贸易电子商务的全球分拨集散地物流体系,完成跨境贸易电商物流保税平台的搭建工作。二是建设电商大厦。郑州市出资5亿元建立万平方米的电商大厦,建成两年已入驻企业57家,电商类企业39家,2021年全口径税收达到亿元。深圳网谷2021年-2021年形成产业用房万平方米,企业百余家,产值72亿元。为此,建设电商大厦是改散兵小规模作战为招大商的必备条件,同时对电商企业要加大房租补贴和税收减免力度,降低准入门槛,营造宽松的创新创业环境,满足电商企业总部办公、产品展示、会展培训等需求,促进电商集聚,避免散兵游泳。三是在抓物流支撑方面,培育本地的物流企业发展壮大,支持浦项、中国邮政等大型物流企业尽快投入运营,扩大物流规模。积极筹备海外仓。
应首先研究在韩国、俄罗斯、日本设立服务延边州的跨境电商专用仓,为跨境出口做准备。
(四)选择突破口,抓住重点,布局跨境电子商务
1、与韩国跨境贸易电子商务率先发展。亚洲在线销售统计中,日本和韩国独树一帜,他们有80%的人活跃在网上,25%的韩国人和18%的日本网购者都会海淘。2021年4月15日14吨韩国化妆品和吨韩国烤紫菜经珲春口岸进境,该批商品通过束草-扎鲁比诺-珲春航线进境。目前该航线共进口韩国化妆品45吨,预计将有更多的韩国化妆品经珲春口岸,采取拼单采购模式过境。中韩自贸协定的签署实施为我州发展与韩国跨境电子商务带来了重大利好。一是采取线上单一窗口线下综合园区平台相结合的方式,建立符合现代国际贸易通行规则的针对韩国的跨境电商园区。二是尽全力开通新蓝海航线,为发展对韩国跨境电商开辟顺畅的陆海联运通道。三是在贸易品种上有突破,重点做好中国人参制品和韩国化妆品、服装、小食品的跨境贸易电子商务。
2、积极发展对俄罗斯的跨境电子商务。俄罗斯来说,该国共有6000万互联网用户、1500万在线购物用户和很高的移动设备渗透率,电子商务发展环境较好。俄罗斯的在线零售市场依然有望在2021年达到160亿美元。2021年-2021年,中国对俄跨境电子商务贸易量增长了8倍。2021年俄罗斯邮政入境快递邮件、包裹和小包数量达到3000万件,同比增长50%,其中从中国入境的邮件数量增长迅猛,占俄罗斯邮政国际邮件总量的比例从8%增至17%。从2021年下半年开始,俄罗斯成为阿里巴巴速卖通第一大目标市场。一是充分利用邮路,促进对俄邮路的常态化运行。二是利用延吉到海参威的航空线路,缩短物流时间。三是在珲玛铁路常态化运营基础上,加挂列车,开展小件邮包业务运输。
(五)在工作引领和扶持上率先突破
制定规划。应专题研究制定跨境电商发展总体规划,确定近期和远期发展目标、工作重点、工作步骤。主要应遵循重点突破,多区域布局,多模式并举的原则,推进工作。一是从近期工作布局看,以延吉空港海关快件监管中心为核心区域,加强软硬件基础设施建设,明确重要时间节点,分阶段加快推进我州跨境电子商务规模化发展。以珲春出口加工区、珲春互市贸易区、珲春和图们铁路口岸等符合海关监管条件的场所布局发展跨境电子商务。延边新兴工业集中区、延吉高新区、珲春边境经济合作区、敦化经济开发区等为跨境贸易电子商务的相关产业链配套区域,其他县市区为功能补充区域。二是从发展模式选择看,要明确方向,可以不拘一格,多模式并举。按照业务全模式发展、商品多通道集疏的构想,实现保税模式(异地转关保税进口、特殊区域出口)、互市贸易8000元以下生活用品免税进口模式、一般模式(直购进口、一般出口)业务并举。
出台管理办法。一是出台扶持跨境贸易电子商务发展的管理办法,抓住跨境贸易电子商务产业链的关键节点,对跨境贸易电子商务交易平台打造、物流配送体系建立、电子支付体系构建、人才培养和引进等给予扶持。二是出台创业,扶持众创空间发展壮大,培育创客。三是组织企业赴韩、日、澳、俄进行考察,与当地的优质产品生产企业、电商企业进行洽谈对接,参与周边国家的跨境电商博览会。四是引导电商企业成立跨境电子商务行业协会,以信用建设为核心,打击假冒伪劣,加强行业自律。
加快人才培养。一是应整合各部门的人才培养资金,与延边大学合作,将延边职业技术学院建设为跨境电商人才培养基地。二是主要面向俄罗斯、韩国、朝鲜、美国、日本培养跨境电商人才。培养对韩国的跨境电商人才在全国要有示范作用。三是加强农村和农产品电子商务应用体系建设和人才培养。四是培育壮大网上服务队伍和专业服务外包企业。需要培育一批懂得电子商务又懂对外贸易的网商队伍,为刚起步开展跨境电子商务企业提供咨询服务,全面带动我州跨境电子商务发展。
招大商,建设主力。发展跨境电子商务,既要有千军万马,更要有主力。一是招大平台,如京东全球购、顺丰海淘等,通过大平台推动上量。二是招有货源、有渠道的企业,如韩国化妆品、国内大服装企业和电子企业等。三是招有市场、有网络的企业,实现线上线下相结合。四是引进战略合作者。如顺丰速递、圆通速递等大型供应链企业,为电商企业提供一站式供应链解决方案。五是借鸡下蛋,做大规模。同试点城市联手利用我州区域、仓储等优势,同试点城市企业携手发展。
引领外贸企业实现转型升级。一是推动中小企业普及电子商务,触电上网。鼓励各类专业市场发展电子商务,促进网上市场与实体市场互动发展,为中小企业应用电子商务提供良好条件。二是促进企业外贸方式向直销转型,实现多国企业之间、企业与最终消费者之间的直接交易。三是促进企业向小单、多生产模式转型,实现销售企业的零库存、高周转,这种趋势已经十分明朗。四是发展法律服务队伍,为国内企业和消费者处理跨境电子商务贸易纠纷。
农村电商调研提纲
农村电子商务是转变农业发展方式的重要手段,是精准扶贫的重要载体,对拓展农产品销售渠道,培育新型农业经营主体,带动农民创业增收、脱贫致富具有十分重要的作用。为全面推进县农村电商事业发展,我局深入xx、芙蓉、长官等产业较成熟的乡镇和xx镇农村电子商务服务站、庆元生态农业专业合作社、xx村电子商务服务点等电商运营主体,通过实地考察走访电商服务站(点)、合作社,走访农户、服务站(点)负责人、优秀微商代表,召开农村电子商务发展座谈会等方式对全县农村电子商务发展情况进行了专题调研,现将调研情况汇报如下。
一、发展现状
(一)基本情况。近年来,我县积极响应国家大力发展农村电子商务号召,以农村电商推进工程为契机,积极推进农产品进城,工业品下乡,努力搭建线上线下并行一体的开放型电子商务平台,畅通农村商贸流通网络,全县农村电子商务发展来势很好。2021年,本地电商企业仅有2家,线上成交总额不到500万。截止目前,我县本土电商企业发展到20余家,完成农村电商服务站选址65家,已建成运营15家,电商从业人员1000余人,组织电商从业人员培训4场次,培训电商人才2500余人。本地网购亿元、网上交易额亿元以上。特别是县邮政公司、县恒源电子商务有限公司、县三农电子商务有限公司、xx农场、山水牛郎寨等电商企业与猕猴桃、油茶、椪柑等本地农特产品生产企业、合作社进行深度合作,依托邮政、顺丰、申通、圆通等物流体系,形成了生产、收购、加工、销售协调良好的电商产业链。通过实体店与电商有机结合,实体经济与互联网产生叠加效应,取得了较好的经济效益和社会效益。
(二)本地发展模式。目前,我县发展较为成功的农村电商模式为+公司+电商+合作社+农户,其典型代表为xx镇和xx镇。由于两地具体运营模式趋同,且xx镇电商模式更加成熟,经济社会效益更加明显,遂以xx模式为例。
2021年9月xx镇猕猴桃丰收,市场供大于求,非常难销,外地客商趁机压价,猕猴桃市价低至1元/斤左右,丰收伤农严重。为此,县商务局、县邮政公司和xx镇组织在外务工人员通过xx商务网、微信朋友圈、qq等方式联系客户,家里人组织货源,邮政负责包装、收寄、运输、售后等工作,并主动与省、市邮政公司衔接,积极争取将寄递费降到了元/斤(当时社会快递按3元/斤收寄),给农户最大的优惠,仅一个月,通过线上就销售了1万多件、10万多斤,实现销售额70多万元,且线上售价6-8元/斤,线下最高仅元/斤,农户尝到了甜头,积极要求加快电商发展,引导xx猕猴桃走出去。同年12月,市农委、商务、邮政与县商务、邮政等部门通过2个多月调研,决定在我县xx镇办示范点,设立邮政电商服务站(市级示范农村电子商务运营中心),并开展前期筹备工作。2021年
7月15日,在市商务、市农委、市邮政等单位的大力支持下,xx镇与县邮政公司就精准扶贫电子商务发展合作正式签约,xx镇成为我市第一个政企联合推动农村电商示范乡镇。xx镇农村电子商务经过两年多的探索发展,确立了以农户利益至上为产业发展的最高目标,、公司、电商、合作社、农户在理解中合作、在发展中统一,初步达成了是引导、公司是主体、电商是主导、合作社是桥梁、农户是基础的发展共识,逐步形成了+公司+电商+合作社+农户的运营模式。其具体运营:
第一,发挥引导作用。引导农户和合作社树立市场意识、计划意识和质量意识,立足当地猕猴桃产业优势,把xx猕猴桃品牌树立起来;引导公司和电商用活用足优惠,县财政每年设立50-100万元电子商务发展专项资金,用于电子商务的扶持、奖励、培训以及相关服务支持体系建设(对实际运营一年以上,面积超过1500平方米的,且实行线上+线下综合性地方特色产品网销平台,给予最高不超过10万元的一次性奖励;对基层电子商务服务站,给予1-2万元的一次性补助;对全国知名电商来xx投资除享受招商引资相关优惠外,认缴资金在1000万元以上且运营一年后,一次性奖励20万元;对开发建设电商楼宇总部、建设平台等,实缴资金2000万元以上的,一次性奖励50万元,等),逐步完善销售渠道和物流体系,着力打通农村电商的最后一公里,把市场做起来;引导农户、合作社、公司、电商围绕让xx猕猴桃走出去目标,坚持把做大做优猕猴桃产业,兼顾各方利益作为最佳结合点,进一步落实优惠、严格质量标准,指导生产调整,改进工作流程,完善销售网络,实现了合作共赢的良好格局。特别是xx创新创意互联网销售方式,通过苏宁易购原产地直播平台、微信、微博、论坛等媒体播放《镇长带你去猕猴桃原产地》、《猕恋》等宣传片,开展玩xx奥运会领猕猴桃奖品等活动,使xx猕猴桃品牌在网络迅速走红。同时县主动对接湖xx商贸xx村购,阿里巴巴村淘、苏宁易购等国内知名电商龙头企业,积极寻求第三方电商合作平台,并依托本土邮政邮乐购,着力打造芙蓉镇-石堤-塔卧-沙坝农村电子商务精品线路,已完成xx、芙蓉、灵溪等中心集镇10个服务站建设和xx镇xx村、若西村等扶贫村5个农村电商服务点建设;对农业产业较成
熟乡镇、村,完成了65家电商服务站(点)的选址,为全县农村电子商务发展打下了坚实基础。
第二,落实公司主体责任。县商务局对比县内的顺丰、申通、圆通等快递公司,针对邮政速递具实物流、资金流和信息流三流合一优势,特别是邮政公司在全县303个村(居)委会均有邮递员,所以选择邮政先行先试,推进我县电子商务进农村工程。为此,县商务局积极与省、市上级部门衔接,进一步落实企业主体责任,并投资15万元在xx镇建立农村电子商务运营中心,新购2台大邮车开通xx-吉首-长沙线路,确保省内客户2天省外客户3天收到鲜果、;引导支持邮政公司发展村邮乐购业务,借助其助农取款、代办缴费、金融服务和邮政速递等行业优势,有效解决了农村电子商务买、卖、送难题,最大程度避免了僵尸网店出现;并依托xx镇沿线的xx-xx-铜瓦等6个进村服务站,统一打造xx地域品牌、统一包装标示、统一质量标准、统一包装补助、统一邮资补贴 五个统一电商运营规范流程,形成了有体系、可持续、能复制的农村电商发展模式。
第三,增强电商主导能力。xx镇电商发展初期由外出务工人员通过微信、朋友圈、qq群等方式联系外地客户,随着xx猕猴桃网上知明度不断提升,市场日益扩大,这种方式已不能满足发展需要。对此,在上级部门指导下、商务、农业、邮政部门在xx镇组织了4次电商基础知识、微商营销、安全包装、寄递填单等业务培训,20多家农民合作社负责人、200多名电商微商农户和600多名猕猴桃种植户免费参训,通过培训提高了xx镇电商微商农户实际操作技能和电商业务水平,个体电商的积极性被充分调动起来。截止目前,xx镇的电商、微商由原来不足100人,发展到微商461人,网店从业人员800多人,并带动100多建档立卡户加入电商行列,电商人才不断成熟,电商主导能力不断增强。
第四,凸显合作社桥梁功能。xx作为我县特色农业产业强镇,富硒猕猴桃、xx大米、现代烟草等产业发展位居全县乃至全市前列,由此衍生了鸿丰猕猴桃合作社、xx米业合作
社等一批省、市示范性合作社。特别是猕猴桃专业合作社已发展到12家,入社农户2760户、12568人,占全镇猕猴桃种植户的95%以上,成为连接农户和市场的重要桥梁。自xx猕猴桃实行电商运营模式以来,xx猕猴桃专业合作社主动承担了指导农户标准化生产、提供技术服务、上门收购产品、严把质量关口、对接电商企业等产、购、管、销一条龙服务,并在维护农户利益上主动让利,对统一使用包装盒、邮政物流的合作社、农户销售超过5000件以上,按照元/件(10斤/件)标准予以补贴,对运输不便的农户实行上门收购,承诺通过合作社网销的猕猴桃出现任何售后问题,由合作社负责解决,这些做法得到广大农户的充分认可和信赖。仅xx村电商服务站和xx镇电商服务站1个月寄递量就达近4000余件,服务站负责人实现收入达3000多元。目前,所有线上销售已达60多万斤,万件,预计今年线上销售额800万元,实现农民增收500万元。
第五,夯实农户基础地位。农户是猕猴桃生产的主力军,是发展农村电商的基础。为保障农户根本利益,县商务、农业会同当地启动给予三项补贴:一是资费补贴,一件10斤装的猕猴桃正常收寄要18元-35元,通过争取,邮政按9元结算。二是寄递纸箱补贴,县商务局、邮政争取市农委支持,定制一批有统一标志的xx猕猴桃纸箱,农户通过邮政邮寄后,对农户补贴2元/件。三是售后赔偿,xx、合作社和邮政公司抽调专人对寄递中出现的损坏、延误等问题采取先垫赔、后追责的赔偿措施,避免了消费者申请理赔的复杂过程,最大限度的维护了农户利益。高峰期间,xx猕猴桃每天线上销售3000件以上,累计销售180万斤,销售额逾2000万元,价格由原来最高/斤上涨到6-8元/斤,带动农户增收500万元以上。
(三)外地发展模式。他山之石、可以攻玉。目前,全国各地都在积极探索符合地方发展的电子商务模式,归纳起来主要有平台化的遂昌模式、资源整合的成县模式和品牌化的通榆模式三种。一是遂昌模式,走平台化道路。其核心是打造一个独特的麦特龙分销平台,借助的强大支持和自身体系的巨大合力,集合千余家松散且不标准不专业的小卖
家,为其提供专业的培训服务,实行统一标准,统一管理,统一包装、统一配送、统一售后。可借鉴经验:高度重视电商平台建设,将遂网、赶街网、遂昌网店协会三网合一,与阿里巴巴签订战略协议,畅通农产品上行平台和消费品下行平台,推动电商发展。二是成县模式,走资源整合道路。其核心是县委李祥代言家乡鲜核桃,由的支持和推动,主打地方土特产品牌,依托淘宝网店进行销售,以鲜核桃为突破口,将当地特色农产品整合售卖,加快电商发展。可借鉴经验:通过鲜核桃打开电商市场,借力发力,相继推出其他特色产品,发挥资源聚合效益。三是通榆模式,走品牌化道路。其核心是与农科院合作,借助专家力量,全力打造三千禾农产品品牌,将全县特色产品统一采用三千禾品牌进驻天猫旗舰店向全国销售,发挥品牌效应。可借鉴经验:为农村电商发展注入科技力量,着力打造具有自身特色的电商品牌,提升市场占有率。
同时,市内的凤凰模式也有可取之处,其核心是引进国内知名电商平台进行战略合作,将全县各部门电商资金整合,以电子商务手段、成熟运营模式和社会影响力为依托,助力精准脱贫,促进电商化的工业品下乡和农产品进城。可借鉴经验:立足自身旅游资源优势,积极引进战略合作伙伴,探索电商扶贫新模式,实现了大平台与小项目的无缝对接,实现借力发展。对xx来说,发展农村电子商务不能简单地搞拿来主义,要在充分考虑xx现有资源、目标定位和发展环境的基础上,走一条适合自己、有别于其他地区电商发展模式的新道路。
二、存在主要问题
(一)认识问题。一是认识存在偏差。调研发现少数乡村干部认为发展电商是企业的事,存在多一事不如少一事现象;个别微商受亲朋好友影响赶时髦,连电商基本操作流程都没掌握;部分农户根本没有接触过电商,对电商知识掌握不足。比如:在铜瓦村开展调研时,询问当地农户和网店店主对电商知识的了解,多数人认为电商就是网上卖东西、电
商就是微信上卖东西、电商就是淘宝,个别回答还不晓得什么是电商,等等,电商知识的普及和应用亟待加强。二是发展信心不足。由于我县电商起步晚,基础薄弱,整体发展水平相对滞后,加上今年xx镇电商发展迅速的一个重要原因是猕猴桃受灾导致市场供不应求,部分农户担心来年猕猴桃市场饱和、同类产品竞争加剧后,网上销售将难以为继,发展信心不足。比如:坝古村猕猴桃种植户向进友讲到:今年年初天寒,猕猴桃减产,所以卖的比较好,等明年收成好了,卖的人多了,就不晓得会怎么样,东西多了,网上肯定也不大好卖。抱有这种心理的农户普遍存在。三是农户期望过高。由于目前xx猕猴桃电商销售十分红火,很多农户把电商当成万能药,不仅可以解决农产品卖难问题,还能快速脱贫致富。比如:铜瓦村村民彭大运看到xx镇很多电商网上销售猕猴桃赚了大钱,认为自己也能致富,便主动担任该村电子商务服务站负责人,结果由于物流、服务、宣传等工作做得不扎实,至今未售出一单,心理落差巨大。
(二)人才问题。一是成才难。虽然商务、邮政等部门先后组织了4次电商业务培训,800多人受训,但由于我县农村广大青壮年常年外出务工,当前农村留守人员多为老、弱、病、残、妇、幼等群体,他们大多文化素质不高、接受新生事物能力有限,一定程度上影响了农村电子商务的推广和发展。比如:xx镇xx村xx、xx等6位合作社成员参训后,仍没有掌握电商产品销售方法,连最基本的填写发货单都要服务站工作人员代为完成。二是引不进。电子商务是信息技术与实体经济的有机结合,需要大量掌握现代信息技术和懂得电商经营的复合型人才。我县电商正处于起步阶段,行业氛围不浓、扶持不够、薪金标准偏低,对专业电商人才缺乏吸引力。比如:xx镇xx村电商服务站负责人的儿子黄某正在大学学习电子商务专业,该负责人希望儿子毕业后回乡发展电商,但彭某认为xx贫穷落后,发展前途有限,决定留在大城市。三是留不住。电商作为新兴产业,发达地区电商发展更成熟,发展前途、经济待遇、工作环境等更好,对专业人才吸引力更强,后发地区很难留住他们。比如:xx镇xx村彭某大学毕业后返乡创业办养鸡场,并利用电商平台销售鸡蛋、土鸡,因交通不便、物流不畅、信息滞后、导致其创业失败,只好外出务工。对
此,当地一名村干部无奈道,穷地方留住人才最好的办法,就是让他们变成本地人的女婿或者儿媳妇。
(三)问题。一是缺乏规划。我县电商发展起步较晚,缺乏科学、系统、整体规划,县商务局草拟的《xx县加快电子商务发展实施意见(试行)》《xx县电子商务进农村五年发展规划》等文件尚未正式出台,电商发展没有明确的目标定位、发展规划和科学指导。二是缺乏统筹。2021年,国家、财政部等13个部门联合发布《关于进一步促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》,开创了我国电子商务环境1+n建设体系,而我县尚未组建专门的电商发展协调机构,推进工作缺乏统筹调度,县商务、扶贫、农业、林业、供销联社等部门单打独斗,、资金、项目未能得到有效整合。三是缺乏扶持。虽然上级出台了一系列支持电子商务发展的措施,但由于其标准高、要求严,扶持对象评选条件多,一般电商企业难以符合要求,加上我县财力困难,各项配套资金缺口大,加上电商发展水平较低,电商企业整体规模较小,缺乏强有力的扶持。
(四)物流问题。一是基础设施建设欠账多。全县303个行政村(居),还有9个村未完全通公路(行政村未通公路目前公路覆盖率为%),集中在小溪、朗溪、长官,其中小溪4个村有1个因是核心自然保护区完全不通公路。这些偏远村寨,交通不便,个别自然寨农产品销售还存在肩挑背负现象。同时部分偏远村寨移动、电信、联通等网络尚未开通,手机都没有信号,发展电商无从谈起。二是物流配送覆盖面有限。县邮政公司已建成农村电商服务站60家,但全县行政村303个,电商服务站覆盖率仅为%。距离购物不出村、销售不出村、生活不出村、金融不出村、创业不出村、投递送上门的目标尚有很大距离。三是现代物流业发展滞后。目前我县物流企业少、规模偏小、较为分散,特别是冷链物流供给能力严重不足。比如:由于县内物流配送能力弱,绝大部分电商服务站设在农村小型超市,甚至农户家中,电商只作副业经营,且为节约成本,人为拉长收发货时间,只有达到一定数量才联系物流公司,导致猕猴桃等鲜果不能及时发货,售后纠纷较多。
(五)品牌问题。一是培育本土品牌难。xx现有的地方特色电商产品受各种条件制约,存在规模偏小、标准不一、质量参差不齐等问题,电商企业创品夺牌意识不强,缺少在全省乃至全国叫得响的品牌。比如:xx猕猴桃在电商销售时仅包装就有十余种,电商服务站、农户、合作社等采用的包装各不相同,没有形成统一品牌,品牌效应不强。二是产品辨识度低。我县特色农产品辨识度普遍偏低,容易出现假冒伪劣产品、以次充好等现象,严重损害了品牌形象。比如:xx大米、富硒猕猴桃,万坪豆腐、溪市莓茶等产品在市内小有名气,不良商家认为有利可图,纷纷打着这些产品的旗号,销售伪劣产品,严重损害了优质品牌的信誉度和美誉度。三是产品趋同严重。我县作为全市农业大县,猕猴桃、茶油、柑橘、茶叶等产地分布广、产量大,产品趋同现象较重,而凤凰、龙山、泸溪、古丈等周边县市同类产品较多,一定程度上导致产品恶性竞争,不利我县特色品牌打造。
(六)安全问题。一是网络诈骗难预防。电子商务收发货物要采用实名制,客户的电话、身份等信息容易被不法分子盗取,加上不少电商微商农户网络安全意识不强,各种网络诈骗现象时有发生。比如:xx女士在微信朋友圈看见xx猕猴桃销售信息,便慕名购买2件,付款后即被拉黑,损失176元,田女士对此很气愤,表示以后再也不到网上购买xx猕猴桃。二是产品质量难保证。由于我县电商产品质量监管体系尚未完全建立,部分农产品生产尚未达到标准化、无公害生产要求,加上少数农户贪图眼前利益,在电商销售农产品时存在以次充好、非法牟利的行为。比如:我们在xx村电子商务服务站调研时,随机打开两箱包装好的猕猴桃,发现其中一箱猕猴桃个头大小不一,且有两个已经腐烂变质,无法食用。三是售后服务难保障。虽然县邮政公司对猕猴桃寄递中出现的损坏、延误等问题采取先垫赔、后追责的赔偿措施,但仅限于通过邮政系统寄递的产品,我县其它物流公司没有类似举措,售后服务跟不上,导致消费者投诉现象不同程度存在,不利于全县电商发展。
三、对策建议
过来,我县农村电子商务快速发展、商业模式不断创新、服务内容逐步完善、交易规模加速增长,但总体上农村电子商务发展还处于起步阶段。对此,我们要抢抓电子商务发展机遇,按照引导、市场运作、社会参与原则,以促进电子商务与农村实体经济深度融合发展为重点,以电子商务进农村工程为抓手,培育和壮大农村电商经营主体,支持搭建全县农村电商平台,加快完善农村电子商务人才、物流、通信、等支撑体系,探索和推广符合县情实际的电商发展模式,充分发挥与市场的合力推动作用,促进电子商务在全县农村的推广应用,推动农村经济转型升级、促进农民致富增收。全县发展电商企业200家,建立个人网店1200家,建设村级电商服务站点195个;创建电子商务产业创业孵化园1个,培育电子商务集聚区1个;培育电子商务应用示范企业20家以上;全县电子商务年交易额达2000万元,特色农产品、民间手工艺品、乡村旅游产品等网上销售额年均增长30%以上。
(一)不断加大对电商的支持力度。的支持是发展农村电子商务的前提。县委、县要进一步加强对农村电子商务工作的领导,抓住实施电子商务进农村工程的机遇,切实加大支持力度。一是加强组织领导。尽快调整xx县电子商务工作领导小组,确定专门推进电子商务发展的职能部门,完善工作推进机制,将电子商务发展工作纳入全县绩效考核体系,层层落实责任,进一步整合发改、商务、农业、供销联社等部门资源,实现聚力发展。制定推进全县农村电子商务发展规划,提出明确的年度计划和目标,强化对电子商务发展的宏观指导。加快组建xx县电子商务产业协会,将电商协会运行机构作为xx电子商务规划落实和推进的抓手。二是加大扶持。全面贯彻落实国家省市各项优惠,积极向上争取、项目和资金支持。研究出台扶持电子商务发展的扶持,在财政、投融资、用地、人才等方面予以扶持,特别是尽快出台发展农村电子商务补贴和奖励资金的申请、发放管理办法,引导和鼓励符合条件的企业积极申报。充分发挥投入的引导作用,建立健全适应农村电商发展的多元化、多渠道投融资机制,积极探索适应农村电商发展的风险投资、融资担保、责任保险等模式。三是抓好宣传引导。充分利用广播、
电视、互联网等渠道,多途径、多形式地开展电子商务知识普及活动、电子商务安全教育活动、本地电子商务成功案例以及电子商务产业扶持宣传活动,重点总结和推广相关行业、企业电子商务建设及应用经验,进一步引导社会各界提升电子商务应用水平。
(二)全力建设高素质的电商人才队伍。建设高素质的电商人才队伍是发展农村电子商务的重点。重点要抓好三个方面工作。一是着力培养本土人才。由县商务局牵头,组织、人社、扶贫、党校等相关部门配合,积极与电商企业整合资源,优势互补,在县内建立教育实践和培训基地,组织乡村干部、电商微商农户、合作社负责人开展电子商务基础知识、网上开店技巧、网销操作流程等技能培训,努力培养一批既懂理论又懂业务、会经营网店、能带头致富的本土人才。二是积极引进紧缺人才。结合我县11111人才工程,着力优化人才工作环境、生活环境和服务环境,有计划、有针对性的引进一批高素质、有经验、会管理的电商人才,并依托现有电商平台,深入开展各种农村电子商务创新创业活动,支持返乡高校毕业生和农民工、大学生村官、致富能人、退伍军人等创办电商企业或开展网络销售,带动培育一批电商人才,尽快满足全县农村电子商务快速发展的需求。三是切实加强技术指导。与电商企业要共同承担起对电商从业人员的技术指导,特别是邮政、电信、移动等企业要充分发挥自身技术和人才优势,主动向电商从业人员传授电子商务知识,帮助他们解决硬件设施和技术软件方面的困难,指导他们通过网络采集与发布信息进行商务谈判和交易结算,为推动全县农村电子商务发展提供技术和智力支持。
(三)着力构建科学高效的电商物流网。构建科学高效的电商物流网络是发展农村电子商务的基础。重点要加强基层设施建设,发展现代物流产业,构建线上线下融合、覆盖全程、综合配套、安全高效、便捷实惠的现代农村商品流通和服务网络。一是整合现有物流资源。重点整合工业、农业、商业、仓储、运输等领域现有的物流信息资源和农村现有乡镇商贸中心、配送中心、供销社等流通网络资源,引导电子商务企业与邮政快递物流企业信息对接,搭建面向农村的综合物流信息服务平台,发展与电子交易、网上购物、在线
支付协同发展的物流配送服务,推动第三方配送、共同配送在农村的发展,实现电子商务与物流快递协同发展、高效联动。二是发展现代物流产业。扶持和引进一批大型现代物流企业,加大物流市场整顿力度,净化物流产业发展环境,改变我县物流企业小、散、乱的局面。重点扶持万村千乡市场工程实施企业利用已建配送中心、乡镇商贸中心、农家店基础设施和物流网络,发展面向乡村的快递物流产业。三是强化基础设施建设。规划建设一批符合电子商务发展需要的物流配送中心和站点,特别是要考虑在有条件的偏远乡村设站置点,加快乡(村)电子商务服务站(点)、供销社村级综合服务站、邮政快递网点等物流节点建设,提高电商物流配送的覆盖面。特别是要充分发挥邮政在农村快递物流中的主体作用和布点广、覆盖率高的优势,并鼓励符合条件的城乡客运站与快递物流企业合作,利用农村客运班车搭载快件,降低运输成本,着力解决由乡镇到村最后一公里快递配送瓶颈问题。鼓励县城、中心集镇发展农产品销售终端配送服务,推进生鲜农产品经营企业与社区便利店合作开展时令预订、网订店取、网订店送等业务,解决农产品进城销售最后一百米问题。同时完善配套体系建设,电信、移动等网络运营单位要继续加大网络建设投入,推进农村地区和偏远乡村的互联网、移动通信网等信息通信基础设施建设,扩大网络对终端用户的覆盖面,提高网速和服务水平。
(四)引进战略合作伙伴打造电商品牌。积极引进战略合作者打造在全省乃至全国叫得响的品牌是发展农村电子商务的核心。重点要在品牌的挖掘、引进、推广等方面下功夫。一是深度挖掘提升品牌。引导县内从事农产品销售的电子商务企业加强品牌建设,避免同类产品无序竞争,支持县内特色农产品申请绿色、有机、无公害、地理标志保护等认证,鼓励农业企业、专合组织在知名电子商务平台上开设xx特色农产品展示展销专区,重点对xx富硒猕猴桃、优质大米、石堤茶油、长官柑橘、毛坝莓茶、继福玉米、xx土鸡蛋、土家村姑鞋垫、土家织锦、塔卧石雕、万坪竹编、官坝菜刀等特色产品进行专业化的品牌包装,深度挖掘产品的特色卖点,让溪市粮、xx味通过电商平台走进千家万户,提升xx电商产品的市场影响力。二是招商引资做强品牌。充分发挥xx农业大县在特色农产品和支柱产业
方面的优势,积极招商引资,引进电商龙头企业,将县内的特色产品资源整合集中,通过企业研发、制作、包装,统一销往全国,增加产品附加值。重点要对接湖xx商贸xx村购,阿里巴巴村淘、苏宁易购等国内电商龙头企业,有针对性的引导县内龙头企业、专业合作社、家庭农场与其开展深度合作,尽快签订战略合作协议,促进电商项目落地,帮助我们做强特色产品品牌。三是注重营销推广品牌。重点推广xx猕猴桃互联网营销成功经验,利用网站、农业信息网、农经网和官方微博微信等公众平台,及时发布农产品营销信息尤其是特色优势产品、季节性大宗产品的产销信息,并邀请目标市场电商企业老总和各类主流旗舰店、网店经营者来我县观光考察和参加农产品、旅游产品发布会,通过精准对接,提高电商产品营销工作的针对性和有效性。
(五)加强农村电商产品质量安全监管。加强农村电商产品质量安全监管是发展农村电子商务的保证。针对当前我县农村电商产品普遍存在的质量参差不齐、农产品标准不一、从业人员安全意识和诚信度不高等问题,应采取有效措施予以解决。一是加强制度建设。建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度,推进农业标准化生产,完善农产品质量安全考核评价制度。建立健全涵盖农业产地环境、生产、加工、储存、包装、运输和流通等各环节的现代农业标准体系,形成统一规划、统一标准、统一管理和统一销售的格局。构建农村电子商务诚信体系,建立健全诚信黑名单制度,提高失信成本,促进守法经营。二是加大打击力度。加强网络市场监管,强化安全和质量要求,市场监管执法部门要开展专项整治行动,打击制售假冒伪劣商品、虚假宣传、商标侵权、不正当竞争等违法行为。同时要督促电商平台的开办方和经营者,采取有效措施维护平台交易安全和信息安全;规范平台内经营者市场准入、商品准入和交易行为,遏制欺诈行为和买卖消费者信息等侵权行为。三是抓好服务指导。重点引导企业、合作社和农户按标准种植、生产、加工、包装,从源头保证网货供应质量,杜绝安全隐患。特别是商务、农业、供销、邮政等部门和电商企业及合作社要主动上门提供技术服务,利用对合作社实施的优惠引导农户入社,合作社加强业务指导,帮助农户把好产品质量关,引导他们开展订单生产,发展原产地和无公害、
绿色农产品直销、直供、分销、预售等新型电商运营方式,确保产品质量。
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